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救市集结号吹响 A股上演绝地反击!

除了央行放大招降准降息外,昨日证监会连发两次微博安抚市场,但今日难以抵抗A股的非理性杀跌。中午基金业协会紧急发声,与13位私募大佬集体唱多抄底行情。受此刺激,午后A股上演绝地反击,沪指触底反弹盘中振幅超10%。

截止收盘,两市近300只个股涨停,今日超2200只个股振幅超10%。其中除新股外超100只个股振幅超20%,集体上演从跌停到涨停的大戏。

沪指收报4277.22点,上涨224.19点,涨幅5.53%,振幅达10.66%;深成指收报14337.96点,涨771.69点,涨幅达5.69%,振幅12.01%;创业板指收报2858.61点,上涨168.85点,涨幅6.28%,振幅达14.49%。成交量方面,沪市成交9415.25亿元,深市成交7213.79亿元,两市共成交16 629.04亿元。

6月29日注定是载入A股史册的一天。这一天,国内三大股指全线暴跌,沪指从接近150%的冠绝全球的“牛市”转为“技术性熊市”仅用了短短11个交易日。A股正在经历史上少见的股灾,其下跌速度之快超过了很多人的想象。对此。政府正在不断推出救市举措,吹响救市集结号,今日A股上演觉得反弹大戏,可谓功不可没。

救市集结号集体吹响 助力A股大反弹

1,证监会两次安抚市场

一次是在盘中,证监会在官方微博发布一条博文提到,中国证券金融公司表示,目前证券公司融资融券业务风险总体可控,强制平仓的规模很小。此外,在场外配资方面,沪深两市近两个交易日通过HOMS系统强制平仓金额不超过40亿元,今天上午强制平仓规模约22亿元,合计占交易量的比例很小。

另一次是周一晚上10:00,证监会连夜通过官方微博表态,“近期股市的下跌是过快上涨的调整,是市场自身运行规律的结果,但回调过快也不利于股市的平稳健康发展。总体来看,证券公司融资融券业务运行正常、风险可控。”

2,中国基金业协会:艳阳总在风雨后

证监会连续发布利好刺激市场,但深跌之后人气仍需恢复。今日上午收盘的最后一分钟,中国基金业协会私募证券投资基金专业委员会牵头,史上首次发布倡议书,并且王亚伟、莫泰山、但斌、江晖等13位私募大佬集体发声,全面唱多抄底行情。

3,养老金入市方案出台 

昨日,财政部正式发布《基本养老保险基金投资管理办法(征求意见稿)》(以下简称“征求意见稿”),将长期充满争议的养老保险基金进入股市政策拟定下来。征求意见稿明确,养老基金投资要坚持市场化等原则,在保证基金资产安全性、流动性的前提下实现保值增值。除了以往传统的银行存款等方面外,股票投资终于被列入拟投资范围内,且投资股票、股票基金等产品比例,合计最高可达基金资产净值的30%。

4,央行宣布降息0.25个百分点 定向降准0.5个百分点

中国人民银行决定,自2015年6月28日起有针对性地对金融机构实施定向降准,以进一步支持实体经济发展,促进结构调整。(1)对“三农”贷款占比达到定向降准标准的城市商业银行、非县域农村商业银行降低存款准备金率0.5个百分点。(2)对“三农”或小微企业贷款达到定向降准标准的国有大型商业银行、股份制商业银行、外资银行降低存款准备金率0.5个百分点。(3)降低财务公司存款准备金率3个百分点,进一步鼓励其发挥好提高企业资金运用效率的作用。

同时,自2015年6月28日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低企业融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.85%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2%;其他各档次贷款及存款基准利率、个人住房公积金存贷款利率相应调整。

除了政府不断推出的救市举措,还有漫天的传言。总结如下:

1,人民日报官博:资金牛歇歇脚,改革牛不停步

2,考虑暂停IPO

据彭博援引知情人士称,中国考虑暂停IPO,应对股市大跌。另外一名知情人士称,中国证监会将于今日下午召集主要券商开会,但会议议题不明。

在一些分析人士看来,暂停IPO可以阻止中国股市跌入熊市。

彭博援引浙商证券分析师Zhang Yanbing称,“暂停IPO当然会给股市带来一些支持。最近有非常多的新股上市,其中不乏一些‘巨无霸’,这给市场流动性带来了压力。”

3,或下调印花税

周一,据经济观察网报道,接近证监会的人士透露,监管机构正在酝酿救市大招。其中,预期较大的是下调股票印花税。

“不过,具体下调比例还没有制定出来,现在还在走流程,需要证监会、财政部签字,才会公布。”

4,中央汇金疑似出手

据中国基金报报道,6月29日,沪市四大蓝筹ETF一起出现大幅净申购,合计资金流入规模高达100亿元,ETF单日出现如此大的申购规模,实属罕见。

其中,华夏上证50ETF资金流入规模约为16亿元,华安上证180ETF资金净流入规模达37亿元,华泰柏瑞沪深300ETF资金流入规模约32亿元,华夏300ETF资金净流入约10亿元,四大蓝筹ETF单日合计资金流入约100亿元。

“巧合的是,这四大蓝筹ETF曾经在均被汇金增持,此次是否在股市危难之际汇金卷土重来尚未得到证实。而如此步调一致的申购行动应该为单一机构所为。” 报道称。

昨日晚间还有未经证实的消息传出: 汇金要求易方达把已经封闭申购的指数型基金打开申购,汇金要申购易方达指数基金,间接增持,而且今天汇金的确已经出手。

5,险企两日抄底或达百亿

昨日市场还有传言称,各保险公司接到保监会通知,要求权益仓位保持7成以上。

针对此传闻,多家大型保险公司内部人士反馈称,并未收到相关通知。但他们坦言,在这两个交易日内,确实有逢低抄底的实质性自发举动,买入的主要为银行、消费品等蓝筹股,以及蓝筹类ETF基金。

从其采访情况来看,保守估计,大型险企近两日内买入规模或达百亿。仅一家大型保险公司的买入量就达到数十亿元,该公司内部人士透露称,“上周五开始买了一点,本周一买得更多,主要抄底了银行股和”两桶油“,还有低估值的食品饮料板块等。”

该报道还提到,这两日险资进场抄底的动因,在于他们认为急跌之后必有反弹,应该抓住短期波动的操作机会。

过去10年监管层用过的救市手段

要说监管层救市先例,需要从1993年至1994年那次大熊市说起。当时,我国宏观经济偏热、通胀压力较大并引发紧缩性宏观调控,沪指在1994年7月跌到325点。在此背景下,证监会第一次大规模救市,宣布了三项救市措施:年内暂停新股发行与上市、严格控制上市公司配股规模和采取措施扩大入市资金范围,井喷行情随即展开,市场在不到30个交易日的时间上涨至1052点。

在1997年5月到1999年5月,市场展开新一轮下跌,A股开始长时间横盘,一直没有大的起色,沪指于1999年5月17日下探至1047点。监管层第二次大规模救市,国务院批准实施了《关于进一步规范和推进证券市场发展的六点意见》,随后出台政策允许“三类企业”(国有企业、国有控股企业和上市公司)投资股票市场、保险资金入市、券商利用自身股票向银行抵押贷款等,由此引发了著名的“5.19”行情,经过30多个交易日,股指被拉高至1756点,这波牛市一直延续到2001年6月才宣告终结。

在进入新的千年之后,监管层用于救市的手段更加多样,用的也更加熟练。

2001年10月23日,在大盘几乎无反弹地调整了30%以后,证监会宣布暂停国有股减持,沪指创恢复涨跌停板制度后最大单日涨幅9.86%。

2001年11月16日,财政部决定将A、B股交易印花税率统一降至2‰(原A股为4‰),当天高开后冲高回落。

2002年6月23日,国务院决定停止通过国内证券市场减持国有股,当天几乎全线涨停。

2004年1月31日,《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》发布,之后股权分置改革试点工作正式启动,开启了史上最为波澜壮阔的牛市。

2005年1月23日,财政部又将证券交易印花税税率由2‰下调整为1‰。

2005年6月6日,证监会推出《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》,随后各种利好齐发,在6月8日,股票市场创下了自2002年以来的最大单日涨幅和最大单日成交记录。

接下来就是大牛市之后的熊市恢复期,2008年比较集中。

2008年4月20日,监管层“规范大小非,严控限售股”以及两天之后的“印花税从原先的千分之三下降到千分之一”,成就了当月的回调。

2008年9月19日,监管层宣布印花税从双边征收改为单边征收,汇金公司更是在二级市场自主购入工、中、建三行股票,国资委支持中央企业控股上市公司回购股份,当日刺激沪指暴涨9.45%,个股全线涨停。

2008年10月9日,证监会正式发布上市公司现金分红和集中竞价交易回购股份的相关规定,要求进行再融资的上市公司现金分红额占最近3年净利润比例提高至30%,而分红行为不受集中竞价交易回购敏感期的限制。

2009年10月9日,汇金公司增持工、中、建三行A股股份,承诺未来1年内继续增持。

2010年5月,保监会对保险资金权益类投资的政策进行了微调,上调股票和股票型基金的投资比例。

2011年10月10日起,汇金公司在二级市场增持工、农、中、建四行股票。

2011年12月16日,证监会发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》,允许符合一定资格条件的基金管理公司、证券公司的香港子公司作为试点机构,运用其在港募集的人民币资金在经批准的人民币投资额度内开展境内证券投资业务。

2012年4月30日,证监会宣布降低A股交易的相关收费标准,沪深证券交易所的A股交易经手费将按照成交金额的0.087‰双向收取。

2012年8月2日,证监会宣布将进行年内第三次大幅降低交易手续费和市场监管费。

2012年8月底至9月初,监管层启动转融资业务,证监会研究调整红利税。

2012年10月10日起,汇金公司二级市场购入工、农、中、建四行股票,承诺期6个月。

2012年11月,证监会暂停IPO。

2013年6月,汇金公司分别增持了新华保险和光大银行股份,斥资超1亿元,并承诺未来6个月内将继续增持。

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